相談の流れ−村田ファイナンシャルプランナー事務所

方　針

１．お客様の立場に立って考えます。

当事務所は、ファイナンシャルプランナーとして、お客様の夢の実現に向けて、「お客さまの立場に立った」「お客様のための」提案を行ないます。

２．常に中立・公正な立場で提案いたします。

当事務所では、常に中立・公正な立場で判断し、お客様に有利な商品を金融知識のプロとしてご提案します。

　　
　３．お客様にあった運用方法を一緒に考えます。

相談の流れについて

1. お申込み

   お電話もしくはメールフォームより、お気軽にお問い合わせください。
   ご相談の目的や内容について簡単におうかがいしたうえで、初回相談の日時を調整させていただきます。
   　　TEL　０４８−９５８−２２９３　

2. 面　談

   日程を決めて、直接合お会いしてお話をお伺いいたします。お客様のご家族やライフプラン、ご相談内容をお聞きいたします。
   より最適なプランを作成する近道は、あらゆる情報を分析して検討することが必要です。
   　月〜金曜日　９：00〜17：00
   　土曜日、日曜日、祝日は予約制

3. 提案書作成

   お客様の、現在の状況や資料を分析し、それとお客様のご要望をとりいれたライフプランやシミュレーションを用いて、最適な提案書を作成致します。
   　　　

4. 提案書説明

   提案者作成後、改めて面談して提案書を説明致します。当事務所は、提案書の内容を分かりやすく、かつ十分納得いくまでご説明させていただきます。
   不明点がなくなるまで、一緒に内容を確認していきます。

5. 実行援助

   ライフプランに基づき、実際の対策を行ないます。実行プランは夢実現に向けた取り組みを一緒に取組ます。
   住宅ローンの申し込み、金融商品の購入手続きなど、プランの実行をお手伝いします。